四大国有银行的上市步伐又迈出了重要的一步!
昨日晚间,证监会网站发布公告,将于本周五审议建行的A股发行申请,并同时披露了建行的招股说明书。
本次建行计划发行不超过90亿股A股,上市后将与工商银行、中国人寿一道占据两市权重股前三甲的位子。
持有建行股权的上市公司有可能成为市场挖掘的目标。目前,长江电力持有12亿股建行H股,是持有建行股权最多的上市公司。
本周一晚,证监会网站上突然挂出了建行预披露的招股说明书并公告称,将于9月7日审核中国建设银行的A股发行申请。
资料显示,建行计划发行不超过90亿股A股,占发行后总股本的比例不超过3.85%。"过会是铁板钉钉的事情,预计最早本月底、下月初建行就能登陆A股。"一位基金经理称。
在今年6月14日的董事会会议上,建行就审议并通过了A股上市计划。8月23日,建行召开临时股东大会,审议并通过公开发行A股及上市的具体方案及相关安排。
中金公司、中信证券和信达资产管理公司担任此次发行的联合保荐人。建行此次发行A股将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,募资将用于充实资本金。
建行将成前三大权重股
资料显示,截至今年6月30日,建行总资产为61178亿元,是国内第二大银行,其贷款总额为31654亿元,存款总额为50483亿元,其贷款市场份额为13%,存款市场份额为13.6%。上半年,建行实现营业收入993.12亿元,净利润342.55亿元,每股收益0.15元。
目前,建设是国内最大的个人贷款银行,在四大商业银行中的市场份额为30.5%;是国内最大的个人住房贷款银行,在同业中市场份额为21.7%;是四大商业银行中不良贷款率最低的银行,不良贷款率为2.95%。
本次发行完成后,其总股本将增至2336.89亿股,上市后将晋身权重股前三甲之列。
分析人士认为,建行上市后,将进一步加大金融股的权重,届时,金融股在市场呼风唤雨的地位更是无可匹敌。
长电持有12亿股建行H股
2005年10月,建行H股上市,发行价为2.35港元/股,首次上市筹集资金92亿美元。截至昨日收盘,建行股价已经上涨至6.65港元。
根据建行的招股说明书,宝钢集团、长江电力(600900,收盘价20.58元)分别持有30亿股建行H股和12亿股建行H股,该部分股权已经于2007年8月26日结束锁定期。
由于上市公司宝钢股份并不持有建行H股股权,这样,长江电力就成为了最大的交叉持股概念公司。目前,长江电力持有的12亿股H股的市值已达79.8亿港元,大约可为长江电力每股贡献0.8元的收益。记者 毛晋楠
